Didacticiel : Créer une solution de sectorisation

Disponible avec une licence Business Analyst.

Une couche de solutions de sectorisation est un groupe doté au minimum de deux couches : une couche de base (niveau 0) et une couche de secteur (niveau 1). Secteurs est le nom de la couche par défaut du niveau 1. Vous pouvez renommer le niveau Secteurs en utilisant un nom représentatif de votre domaine d’activité.

Ce didacticiel vous guidera tout au long de la création d’une solution de sectorisation comportant trois niveaux : le niveau de base, Secteurs et Régions.

Créer une solution de sectorisation

Les données utilisées dans ce didacticiel sont une couche de codes postaux pour la zone de Los Angeles avec des informations relatives à la population, par exemple, la population totale et le nombre total de logements. Vous pouvez créer les données à l’aide de l’outil Enrich Layer (Enrichir la couche) en enrichissant une couche de codes postaux avec des données démographiques.

1. Dans la fenêtre Géotraitement, sélectionnez l'onglet Boîtes à outils.

   Une liste de boîtes à outils organisées par catégorie apparaît.

2. Accédez à Territory Design Tools (Outils de conception de sectorisation) > Territory Solution (Solution de sectorisation).
3. Dans le jeu d’outils Territory Solution (Solution de sectorisation), cliquez sur Create Territory Solution (Créer une solution de sectorisation).

   L’outil de géotraitement Create Territory Solution (Créer une solution de sectorisation) s’ouvre dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Il comporte plusieurs paramètres à définir. Certains sont vierges, d’autres possèdent des valeurs par défaut. Les paramètres obligatoires sont signalés par un astérisque rouge.

4. Cliquez sur la liste déroulante Input Features (Entités en entrée) et sur <feature layer> (<couche en entrée>).
5. Dans la zone Territory Solution Name (Nom de la solution de sectorisation), saisissez Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).

   Ce sera le nom du groupe de couches dans la fenêtre Contents (Contenu) qui représente votre solution de sectorisation.

6. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante ID Field (Champ ID), puis sur ID.
7. Cliquez sur la liste déroulante Name Field (Champ Nom) et sur Name (Nom).
8. Utilisez les valeurs par défaut de la zone Territory Level Name (Nom du niveau de sectorisation) et de la zone Default Territory Name (Nom de secteur par défaut).

   Default Territory Name (Nom de secteur par défaut) est le nom par défaut de chaque secteur qui sera créé dans le niveau Secteurs. La valeur %Number% représente l’entier qui sera automatiquement généré. Il peut être positionné avant le nom du secteur (par exemple, Secteur%Number%) ou après, ce qui est le placement par défaut.

   

9. Cliquez sur Run (Exécuter).

Un nouveau groupe de couches contenant deux couches est créé.

Remarque :

Vous pouvez modifier le nom du niveau de base en changeant le nom de la couche en entrée avant de créer la solution.

Ajouter des variables de niveau

L’outil de géotraitement Ajouter des variables de niveau permet d’ajouter un champ numérique à n’importe quel niveau, à l’exception de la couche de base. Le champ numérique doit déjà être présent dans la couche de base. Les variables peuvent être utiles pour déterminer la façon dont chaque secteur a été créé (par exemple, pour connaître le nombre de personnes ou de ventes totale dans chaque secteur).

1. Accédez à Territory Design Tools (Outils de conception de sectorisation) > Analysis (Analyse).
2. Dans le jeu d’outils Analysis (Analyse), cliquez sur Add Level Variables (Ajouter des variables de niveau).
3. Cliquez sur la liste déroulante Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) et sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).
4. Cliquez sur la liste déroulante Level (Niveau) et sur Territories[1] (Secteurs[1]).
5. Cliquez sur la liste déroulante Base Level (Niveau de base) et sur <Base Layer[0]> (<Couche de base[0]>).

   Si vous ajoutez des variables pour le prochain niveau supérieur (par exemple, Régions), le niveau de base est dans ce cas Secteurs[1].

6. En ce qui concerne les variables, vous devez déterminer les champs qui représentent les variables, ainsi que leur mode de calcul (par exemple, une opération mathématique) en cas d’agrégation vers le prochain niveau. Le type d’informations détermine l’opération mathématique appropriée.
   1. Cliquez sur la liste déroulante Statistic Field (Champ de statistique) et sur 2023Total Population (Population totale).
   2. Cliquez sur la liste déroulante Statistic (Statistiques) et sur Sum (Somme).
7. Cliquez sur Run (Exécuter).

Définir les variables d’équilibrage

L’outil de géotraitement Définir les variables d’équilibrage permet de désigner les variables à utiliser au cours du processus d’équilibrage. Il n’est pas nécessaire de configurer toutes les variables dans le niveau. Il suffit de configurer la variable que vous voulez utiliser au cours du processus d’équilibrage. Par exemple, indiquez weight (pondération). Si vous n’avez qu’une seule variable, définissez la préférence sur 100. Les variables dont la préférence est plus élevée auront une pondération plus élevée au cours du processus d’équilibrage.

1. Accédez à Territory Design Tools (Outils de conception de sectorisation) > Analysis (Analyse) et cliquez sur Set Balance Variables (Définir les variables d’équilibrage).
2. Cliquez sur la liste déroulante Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) et sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).
3. Cliquez sur la liste déroulante Level (Niveau) et sur Territories[1] (Secteurs[1]).
4. Pour Balance Variables (Variables d’équilibrage), définissez les options suivantes :
   1. Cliquez sur la liste déroulante Variable et sur 2023Total Households (Nombre total de ménages).
   2. Dans la zone Preference (%) (Préférence (%)), saisissez 100.
5. Cliquez sur Run (Exécuter).

Rechercher des secteurs

L’outil de géotraitement Rechercher des secteurs permet de créer automatiquement des secteurs ou des régions, des zones de vente, etc. Vous pouvez équilibrer chaque secteur (population égale ou ventes égales, par exemple) ou baser les secteurs sur leur forme (secteurs compacts ou forme égale, par exemple). Si aucune variable n’est définie, les secteurs sont basés sur la forme.

1. Dans l'onglet Territory Design (Conception de sectorisation), dans le groupe Analysis (Analyse), cliquez sur Solve (Rechercher).

   L’outil Rechercher des secteurs s’ouvre.

2. Cliquez sur la liste déroulante Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) et sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).
3. Cliquez sur la liste déroulante Level (Niveau) et sur Territories[1] (Secteurs[1]).
4. Dans la zone Number of Territories (Nombre de secteurs), saisissez un entier, par exemple 5.
5. Cliquez sur Run (Exécuter).

Examiner l'équilibrage de la sectorisation.

Une fois la solution de sectorisation recherchée, vous pouvez évaluer le degré d’équilibrage des secteurs.

1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de ventes de Los Angeles).
2. Dans l'onglet Territory Design (Conception de sectorisation), dans le groupe Visualize (Visualiser), cliquez sur Create Chart (Créer un diagramme).

   Le diagramme repose sur le niveau sélectionné et sur la variable que vous avez définie avec l’outil de géotraitement Définir les variables d’équilibrage.

   

Ajouter un niveau

Vous pouvez ajouter des niveaux à la solution pour créer une solution de sectorisation à plusieurs hiérarchies, par exemple des secteurs et des régions. Le niveau suivant, souvent désigné par le nom de région, repose sur le niveau de sectorisation. Par conséquent, le niveau Secteurs devient le niveau de base de Régions. Toutes les variables du niveau Secteurs peuvent être agrégées dans le niveau Régions.

1. Accédez à Territory Design Tools (Outils de conception de sectorisation) > Territory Solution (Solution de sectorisation) et cliquez sur Add Territory Level (Ajouter un niveau de sectorisation) .
2. Cliquez sur la liste déroulante Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) et sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).
3. Dans la zone Level Name (Nom de niveau), saisissez Regions (Régions).
4. Dans la zone Default Territory Name (Nom de secteur par défaut), saisissez Region (Région).
5. Cliquez sur Run (Exécuter).

Définir la variable du niveau Régions

La variable destinée au niveau Régions doit se trouver dans le niveau Secteurs. Par conséquent, le niveau de base sera Secteurs[1].

1. Accédez à Territory Design Tools (Outils de conception de sectorisation) > Analysis (Analyse) et cliquez sur Set Add Level Variables (Définir les variables d’équilibrage).
2. Cliquez sur la liste déroulante Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) et sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).
3. Cliquez sur la liste déroulante Level (Niveau) et sur Regions[2] (Régions[2]).
4. Cliquez sur la liste déroulante Base Level (Niveau de base) et sur Territories[1] (Secteurs[1]).
5. Pour Variables, définissez les paramètres suivants :
   1. Cliquez sur la liste déroulante Statistic Field (Champ de statistique), puis sur 2023Total Population (Population totale).
   2. Cliquez sur la liste déroulante Statistic (Statistiques) et sur Sum (Somme).
6. Cliquez sur le bouton d’ajout pour ajouter une autre variable.
   1. Cliquez sur la liste déroulante Statistic Field (Champ de statistique), puis sur 2023Total Households (Nombre total de ménages).
   2. Cliquez sur la liste déroulante Statistic (Statistiques) et sur Sum (Somme).
7. Cliquez sur Run (Exécuter).

Définir les variables d’équilibrage du niveau Régions

Comme il n’existe qu’une seule variable sur laquelle baser les régions équilibrées, la préférence est définie sur 100.

1. Accédez à Territory Design Tools (Outils de conception de sectorisation) > Analysis (Analyse) et cliquez sur Set Balance Variables (Définir les variables d’équilibrage).
2. Cliquez sur la liste déroulante Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) et sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).
3. Cliquez sur la liste déroulante Level (Niveau) et sur Regions (Régions).
4. Pour Balance Variables (Variables d’équilibrage), procédez comme suit :
   1. Cliquez sur la liste déroulante Variable et sur 2023Total Households (Nombre total de ménages).
   2. Dans la zone Preference (%) (Préférence (%)), saisissez 100.
5. Cliquez sur Run (Exécuter).

Exécuter l’outil Rechercher des secteurs pour le niveau Régions

L’exécution de l’outil Rechercher des secteurs pour le niveau Régions a pour effet d’agréger les secteurs du niveau Secteurs (par exemple, les limites du niveau Régions sont alignées sur celles du niveau Secteurs).

1. Accédez à Territory Design Tools (Outils de conception de sectorisation) > Analysis (Analyse) et cliquez sur Solve Territories (Rechercher des secteurs).
2. Cliquez sur la liste déroulante Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) et sur Los Angeles Sales Territories (Secteurs de vente de Los Angeles).
3. Cliquez sur la liste déroulante Level (Niveau) et sur Regions (Régions).
4. Dans la zone Number of Territories (Nombre de secteurs), saisissez un entier, par exemple 3.
5. Cliquez sur Run (Exécuter).

Examinez la solution de sectorisation. Vous devez avoir trois niveaux : le niveau de base, Secteurs et Régions. Désactivez certaines des autres couches afin de voir clairement les couches Secteurs et Régions. La transparence des couches peut réduire la visibilité des secteurs ou des régions. Les secteurs reposent sur la couche de base. Les régions reposent sur le niveau de sectorisation. Vous pouvez relancer une recherche ou ajuster manuellement les niveaux. Si vous relancez une recherche sur le niveau Secteurs, le niveau Région est automatiquement recherché.