チュートリアル: テリトリー ソリューションの作成

Business Analyst ライセンスで利用できます。

テリトリー ソリューション レイヤーは、少なくとも 2 つのレイヤー (ベース レイヤー (レベル 0) およびテリトリー レイヤー (レベル 1)) を含むグループです。 Territories とは、レベル 1 のデフォルト レイヤー名です。 Territories レベルは、商圏を表す任意の名前に変更できます。

このチュートリアルでは、ベース レベル、Territories、Regions の 3 つのレベルを含むテリトリー ソリューションを作成する手順を説明します。

テリトリー ソリューションの作成

このチュートリアルで使用するデータはロサンゼルス周辺エリアの郵便番号のレイヤーで、人口情報が含まれます (人口総数、住宅総数など)。 [レイヤーへの情報付加] ツールを使用し、郵便番号レイヤーに人口統計データを付加することで、データを簡単に作成できます。

1. [ジオプロセシング] ウィンドウで、[ツールボックス] タブをクリックします。

   ツールボックスのリストは、カテゴリ別に整理されています。

2. [テリトリー デザイン ツール] > [テリトリー ソリューション] の順に選択します。
3. [テリトリー ソリューション] ツールセットで [テリトリー ソリューションの作成 (Create Territory Solution)] をクリックします。

   [ジオプロセシング] ウィンドウで [テリトリー ソリューションの作成 (Create Territory Solution)] ツールが開きます。 設定するパラメーターが複数存在します。 一部のパラメーターは空白であり、その他のパラメーターにはデフォルト値が設定されています。 必須パラメーターには、赤いアスタリスクでマークが付けられています。

4. [入力フィーチャ] ドロップダウン リストをクリックし、[<フィーチャ レイヤー>] をクリックします。
5. [テリトリー ソリューションの名前] ボックスに「Los Angeles Sales Territories」と入力します。

   これが、[コンテンツ] ウィンドウでテリトリー ソリューションを表す、グループ レイヤーの名前になります。

6. [ID フィールド] ドロップダウン リストをクリックし、[ID]をクリックします。
7. [名前フィールド] ドロップダウン リストをクリックし、[名前] をクリックします。
8. [テリトリー レベル名] ボックスと [デフォルト テリトリー名] ボックスにはデフォルト値を使用します。

   [デフォルト テリトリー名] とは、Territories レベルで作成される個々のテリトリーのデフォルト名です。 %Number% 値とは、自動的に生成される整数を表します。 これは、テリトリー名の前に付加することも (例: %Number% Territory)、後に付加することもできます。後に付加する方がデフォルトです。

   

9. [実行] をクリックします。

2 つのレイヤーを持つ新しいグループ レイヤーが作成されます。

注意:

ベース レベルの名前を変更するには、ソリューションを作成する前に、入力レイヤー名を変更します。

レベル変数の追加

[レベル変数の追加 (Add Territory Records)] ジオプロセシング ツールは、ベース レイヤー以外のレベルに数値フィールドを追加します。 数値フィールドは、ベース レイヤーにすでに含まれています。 変数は、各テリトリーがどの程度効果的に作成されるかを決定するうえで役立ちます (各テリトリーの人口や合計売上高など)。

1. [テリトリー デザイン ツール] > [解析] の順に選択します。
2. [解析] ツールセットで、[レベル変数の追加 (Add Territory Level)] をクリックします。
3. [入力テリトリー ソリューション] ドロップダウン リストをクリックし、[Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
4. [レベル] ドロップダウン リストをクリックし、[Territories[1]] をクリックします。
5. [ベース レベル] ドロップダウン リストで [ベース レイヤー [0]>] をクリックします。

   上位レベル (例: Regions) に対して変数を追加する場合、ベース レベルは Territories[1] になります。

6. 変数では、変数を表すフィールドと、変数の計算方法を決定する必要があります。たとえば、次のレベルに集約されるときの演算操作などです。 情報の種類によって、適切な演算操作が決定します。
   1. [統計フィールド] ドロップダウン リストをクリックし、[2023 Total Population] をクリックします。
   2. [統計情報] ドロップダウン リストをクリックし、[合計] をクリックします。
7. [実行] をクリックします。

バランス調整変数の設定

[バランス調整変数の設定 (Set Balance Variables)] ジオプロセシング ツールを使用すると、バランス調整プロセスを使用して必要な変数を特定することができます。 レベルのすべての変数を設定する必要はありません。 バランス調整プロセスで使用する変数だけを設定します (たとえば加重の指定など)。 変数が 1 つしかない場合は、優先度を 100 に指定します。 変数の優先度が大きければ、バランス調整プロセスの際の加重も大きくなります。

1. [テリトリー デザイン ツール] > [解析] の順にクリックし、[バランス調整変数の設定 (Set Balance Variables)] をクリックします。
2. [入力テリトリー ソリューション] ドロップダウン リストをクリックし、[Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
3. [レベル] ドロップダウン リストをクリックし、[Territories[1]] をクリックします。
4. [バランス調整変数] で以下を設定します。
   1. [変数] ドロップダウン リストをクリックし、[2023 Total Households] をクリックします。
   2. [優先度 (%)] ボックスに「100」と入力します。
5. [実行] をクリックします。

テリトリーの解析

[テリトリーの解析 (Solve Territories)] ジオプロセシング ツールは、テリトリーまたは地域、販売エリアなどを自動的に作成します。 テリトリーは、各テリトリーが均等になるよう解析することも (たとえば、均等な人口、均等な売り上げなど)、またはテリトリーの形状 (たとえばコンパクトなテリトリー、均等な形状など) に基づいて解析することもできます。 変数が設定されていない場合は、テリトリーは形状に基づきます。

1. [テリトリー デザイン] タブの [解析] グループで、[解析の実行] をクリックします。

   [テリトリーの解析 (Solve Territories)] ツールが表示されます。

2. [入力テリトリー ソリューション] ドロップダウン リストをクリックし、[Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
3. [レベル] ドロップダウン リストをクリックし、[Territories[1]] をクリックします。
4. [テリトリー数] ボックスに「5」などの整数を入力します。
5. [実行] をクリックします。

テリトリーのバランスの確認

テリトリー ソリューションが解析されると、テリトリーのバランスを確認できます。

1. [コンテンツ] ウィンドウで [Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
2. [テリトリー デザイン] タブの [視覚化] グループで、[チャートの作成] をクリックします。

   チャートは、選択されたレベルと、[バランス調整変数の設定 (Set Balance Variable)] ジオプロセシング ツールで設定した変数に基づきます。

   

レベルの追加

複数階層のテリトリー ソリューション (たとえば、Territories や Regions など) を作成したい場合、ソリューションにレベルを追加できます。 「Regions」と呼ばれる次のレベルは、テリトリー レベルに基づきます。 そのため、Territories レベルは Regions のベース レベルになります。 Territories レベルの変数を集約し、Regions レベルにロール アップできます。

1. [テリトリー デザイン ツール] > [テリトリー ソリューション] の順にクリックし、[テリトリー レベルの追加 (Add Territory Level)] をクリックします。
2. [入力テリトリー ソリューション] ドロップダウン リストをクリックし、[Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
3. [レベル名] ボックスに「Regions」と入力します。
4. [デフォルト テリトリー名] ボックスに「Region」と入力します。
5. [実行] をクリックします。

Regions レベルの変数の設定

Regions レベルのレベル変数は、Territories レベル内にある必要があります。 そのため、ベース レベルは Territories[1] になります。

1. [テリトリー デザイン ツール] > [解析] の順にクリックし、[レベル変数の追加 (Add Level Variables)] をクリックします。
2. [入力テリトリー ソリューション] ドロップダウン リストをクリックし、[Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
3. [レベル] ドロップダウン リストをクリックし、[Regions[2]] をクリックします。
4. [ベース レベル] ドロップダウン リストをクリックし、[Territories[1]] をクリックします。
5. [変数] で以下のパラメーターを設定します。
   1. [統計フィールド] ドロップダウン リストをクリックし、[2023 Total Population] をクリックします。
   2. [統計情報] ドロップダウン リストをクリックし、[合計値] をクリックします。
6. 追加ボタン をクリックし、変数を追加します。
   1. [統計フィールド] ドロップダウン リストをクリックし、[2023 Total Households] をクリックします。
   2. [統計情報] ドロップダウン リストをクリックし、[合計値] をクリックします。
7. [実行] をクリックします。

Regions レベルのバランス調整変数の設定

Regions のベースとなるバランス調整変数は 1 つしかないため、優先度は 100 に設定されます。

1. [テリトリー デザイン ツール] > [解析] の順にクリックし、[バランス調整変数の設定 (Set Balance Variables)] をクリックします。
2. [入力テリトリー ソリューション] ドロップダウン リストをクリックし、[Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
3. [レベル] ドロップダウン リストをクリックし、[Regions] をクリックします。
4. [バランス調整変数] で以下を実行します。
   1. [変数] ドロップダウン リストをクリックし、[2023 Total Households] をクリックします。
   2. [優先度 (%)] ボックスに「100」と入力します。
5. [実行] をクリックします。

Regions の解析

Regions レベルの [テリトリーの解析 (Solve Territories)] ジオプロセシング ツールを実行すると、Territory レベルからテリトリーを集約します。たとえば、Regions レベルの境界が、Territories レベルの境界に合わせて配置されます。

1. [テリトリー デザイン ツール] > [解析] の順にクリックし、[テリトリーの解析 (Solve Territories)] をクリックします。
2. [入力テリトリー ソリューション] ドロップダウン リストをクリックし、[Los Angeles Sales Territories] をクリックします。
3. [レベル] ドロップダウン リストをクリックし、[Regions] をクリックします。
4. [テリトリー数] ボックスに「3」と入力します。
5. [実行] をクリックします。

テリトリー ソリューションを確認します。 ベース レベル、Territories、Regions の 3 つのレベルが作成されるはずです。 他のレイヤーをオフにして、Territories レイヤーと Regions レイヤーを明確に表示します。 レイヤーの透過表示により、Territories または Regions が非表示になる場合があります。 Territories はベース レイヤーから構築されます。 Regions はテリトリー レベルから構築されます。 どのレベルも再解析したり、手動で調整したりできます。 Territories レベルを再解析すると、Regions レベルは自動的に解析されます。