Territory Design

Disponible avec une licence Business Analyst.

Territory Design fait partie de l'extension Business Analyst et fournit des outils de géotraitement et une interface de ruban contextuel pour créer, équilibrer automatiquement et gérer les secteurs.

Remarque :

Cette rubrique s’applique à Territory Design dans Business Analyst pour ArcGIS Pro. Pour en savoir plus sur la création de zones équilibrées, consultez la documentation de l’extension Statistiques spatiales.

Prise en main de Territory Design

Grâce à l’extension Business Analyst, vous pouvez créer, équilibrer et mettre à jour les régions de ventes, les zones de desserte ou les zones de franchise. Une solution de sectorisation est une couche spécifique contenant une couche de base (ou alignement) et une couche de secteur. Il est possible d’ajouter des niveaux supplémentaires (comme des régions et des districts) ainsi que des couches (comme des points d’origine et des limites) afin de faciliter l’analyse.

La boîte à outils Territory Design et le ruban Territory Design (Conception de sectorisation) contiennent des outils qui permettent de créer une solution de sectorisation, d’ajouter des contraintes, d’équilibrer les secteurs et de mettre à jour les secteurs manuellement. La boîte à outils Territory Design est organisée en jeux d’outils qui définissent la portée des tâches accomplies par les outils qu’ils contiennent (par exemple, la création et la gestion de solutions et d’analyse de sectorisation).

Solution de sectorisation

Une couche Solution de sectorisation est un groupe de couches contenant an minimum deux couches : une couche de base et une couche de secteurs. Le nom de la solution est spécifié par l’utilisateur au cours de la création. La couche de base porte le même nom que la couche en entrée. Bien que le nom de la couche de base, niveau [0], ne puisse pas être modifié au cours de la création de la solution de sectorisation, le nom de la couche en entrée peut être modifié avant la création. Le nom par défaut de la couche de sectorisation (niveau 1) est Territories (Secteurs). Toutefois, ce nom peut être modifié.

Couche Groupe de solutions de sectorisation

La couche Territory Solution Group (Groupe de solutions de sectorisation) contient toutes les couches associées à la solution. Outre la couche de base et la couche de secteurs, il peut contenir d’autres couches qui représentent les centres et limites des niveaux.

Couche de base

La couche de base permet de stocker la couche d’alignement ou de base de la solution de sectorisation. Cette couche, niveau [0], est la géographie de base sur laquelle reposent tous les secteurs et leurs niveaux. Elle est automatiquement créée lorsqu’une solution de sectorisation est créée et contient une copie de la couche en entrée.

Conseil :

Seuls les champs visibles d’une couche en entrée sont copiés dans la couche de base. Si la couche en entrée possède un jeu de sélection, seules les entités sélectionnées sont copiées dans la couche de base.

Couche de secteurs

Cette couche contient la hiérarchie des secteurs, telle que les secteurs, les régions et les districts. Un niveau de sectorisation, niveau [1], est automatiquement créé lorsqu’une solution de sectorisation est créée. Il est vide à l’origine. Les secteurs peuvent être ajoutés manuellement ou automatiquement. Vous pouvez créer des secteurs (niveaux) supplémentaires pour gérer une solution de sectorisation à plusieurs niveaux de hiérarchie.

Options d'équilibrage

Les secteurs bien équilibrés sont idéaux comme servir de référence et pour égaliser votre marché. L’outil de géotraitement Définir les variables d’équilibrage désigne la variable à utiliser au cours du processus d’équilibrage. Le paramètre Preference (%) (Préférence (%)) est facultatif. Si aucune préférence n’est spécifiée pour toutes les variables, elles sont calculées automatiquement (des pondérations égales sont utilisées). Si des préférences sont spécifiées pour une ou plusieurs variables, les pondérations des variables sont normalisées.

Un fournisseur de services cherchant à redéfinir les zones de franchise en fonction des codes postaux est un exemple de création d’une solution de sectorisation équilibrée. Une répartition équitable de la population est essentielle pour une prise en charge adéquate d'une base de clientèle. Il est également important de connaître le nombre total de ménages, même si ce n’est pas aussi important dans le processus d’équilibrage. Le diagramme à barres ci-dessous indique que chaque secteur possède une population totale approximativement équitable. Cela s’explique par le fait que 2017 Total Population a été défini en tant que variable d’équilibrage, mais pas 2017 Total Households.

Créer des secteurs équilibrés

Pour créer une solution de sectorisation équilibrée, vous devez d’abord ajouter des variables au niveau à l’aide de l’outil de géotraitement Ajouter des variables de niveau. Vous pouvez uniquement ajouter des variables à un niveau situé au-dessus du niveau de base. En d’autres termes, elles ne peuvent être ajoutées qu’au niveau Secteurs (niveau 1) ou à tout niveau situé au-dessus de Secteurs (par exemple, Régions). Une fois la variable ajoutée au niveau, l’outil de géotraitement Définir les variables d’équilibrage permet de définir l’importance des variables dans l’équilibrage. Si aucune variable d’équilibrage n’est définie, l’outil de géotraitement Rechercher des secteurs crée des secteurs en fonction de leur compacité.

L’outil de géotraitement Rechercher des secteurs permet à l’utilisateur d'indiquer le nombre de secteurs à créer. Si aucune valeur n’est spécifiée pour le paramètre Number of Territories (Nombre de secteurs), l’outil procède à l'ajustement ou à l'équilibre des niveaux de secteurs existants. L’outil Rechercher des secteurs trouve de manière aléatoire les centres des secteurs en fonction des agrégats. Si l’agrégation est élevée, les centres sont rapprochés et si l’agrégation est faible, les centres sont plus éloignés. Comme les centres sont définis aléatoirement, les résultats générés lors d’une nouvelle exécution de l’outil Rechercher des secteurs peuvent varier.

Si l’emplacement des centres de secteurs est déjà connu (par exemple, l’emplacement de points de vente), vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Charger des enregistrements de secteur pour charger les centres de secteurs et créer des secteurs vides avec des centres connus. Cette opération détermine le centre de chaque secteur au lieu de définir les centres de manière aléatoire. Une fois les secteurs avec des centres connus créés, l’outil Rechercher des secteurs permet d’attribuer automatiquement des entités de base aux secteurs et de générer les limites des secteurs.

Centres de secteurs

La création des limites de secteurs commence par la définition des centres de secteurs. Les centres peuvent être des emplacements existants (adresses de franchises, bureaux de vente ou centres de distribution, par exemple) ou des emplacements optimaux.

Les emplacements optimaux sont déterminés par la recherche d’agrégats. Les agrégats peuvent reposer sur des emplacements spatiaux uniquement (par exemple, des agrégats de centres géométriques de la couche de base) ou être associés à un attribut.

Lorsque vous calculez des centres en fonction d’un emplacement spatial uniquement, la distance réelle entre les points centraux est utilisée pour calculer les valeurs de densité. Toutefois, si les centres reposent sur un emplacement et une valeur attributaire, une formule modifiée est utilisée pour calculer la distance.

Cette formule signifie que les entités dont les valeurs attributaires sont supérieures sont plus proches les unes des autres. Les limites de secteurs sont créées autour des centres de secteurs en agrégeant les entités de la couche de base (codes postaux, par exemple).

Créer des secteurs manuels

Vous pouvez créer des secteurs en cliquant sur Solve (Rechercher) dans le groupe Analysis (Analyse) de l’onglet Territory Solution (Solution de sectorisation). Pour activer l’onglet, vous devez d’abord créer une solution de sectorisation. Une fois la solution de sectorisation créée, sélectionnez une des couches Solution de sectorisation, par exemple, Territories (Secteurs) dans la fenêtre Contents (Contenu). L’onglet Territory Solution (Solution de sectorisation) s'affiche.

Une fois l’onglet Solution de sectorisation ouvert, sélectionnez le niveau à modifier. Vous pouvez créer un nouveau secteur, réattribuer des enregistrements existants à un secteur existant ou annuler l’attribution d’enregistrements dans un secteur. Vous pouvez également mettre à jour manuellement les secteurs pour les optimiser.